Modelo de Remuneração:
Fee Fixo.
Na Allez, acreditamos que uma boa estratégia de investimentos começa pela transparência. Por isso, nosso modelo de remuneração é baseado em fee fixo, sem comissões ou incentivos atrelados aos produtos recomendados.
Isso garante que nossas decisões sejam guiadas exclusivamente pelos objetivos de cada cliente, com clareza, independência e alinhamento de interesses.
Mais do que investir, nosso compromisso é construir estratégias consistentes para o crescimento e a preservação do patrimônio no longo prazo.
QUEM SOMOS
Sua história é única e seus investimentos também precisam ser
Com a Allez, você conta com toda exclusividade de uma boutique de soluções e serviços financeiros, no Brasil e no exterior. Somos associados à XP Investimentos e, em nossa sede em Curitiba, temos a estrutura ideal e o modelo de assessoria único que fará você ir ainda mais longe.
Nosso propósito é explicar sobre o mercado, a importância da alocação correta e seus veículos, com uma linguagem simples e objetiva, desmistificando o processo de investimento, buscando assim, a melhor maneira de trazer conforto e criar uma relação de confiança a longo prazo.
Tão importante quanto avaliar e determinar os objetivos de retorno e risco, um planejamento de sucesso requer ajustes periódicos, para assegurar que a nossa visão de investimentos está de acordo com seu momento de vida. Para isso, firmamos aqui o compromisso de uma regularidade de contatos. Saiba como funciona:
Contatos Mensais
Apresentamos a performance de sua carteira no mês, explicamos o cenário macroeconômico do momento e como devemos nos posicionar diante deste. São ligações de aproximadamente 10 minutos.
Revisões Trimestrais
Analisamos o resultado da carteira desde a revisão anual e apontamos possíveis rebalanceamentos. Reuniões de aproximadamente 45 minutos.
Revisão Anual
Avaliamos o resultado frente ao objetivo traçado e realizamos o planejamento para o próximo ano. Reunião com duração aproximada de 1 hora.
"Diversificação reduz os riscos, aumenta a previsibilidade e impulsiona os retornos."
Robert Brokamp, Motley Fool.
ASSESSORIA
O melhor momento para investir é agora, então vem com a gente criar o futuro.
Queremos te explicar os mercados, a importância da alocação correta e seus veículos, com uma linguagem simples e objetiva. Desmistificamos o processo de investimentos. É a melhor maneira de trazer conforto e criar com você uma relação de confiança a longo prazo.
Nosso trabalho consiste em identificar as suas necessidades individuais e objetivos familiares. Desenvolver as alternativas alinhadas com seu objetivo e monitorar frequentemente as estratégias adotadas de acordo com a mudança de cenário.
Pessoa Física
Queremos apoiar a criação, a expansão e a manutenção do seu patrimônio e do patrimônio da sua família.
Pessoa Jurídica
Ecossistema completo de produtos, soluções e networking que conecta empresa e empreendedores a diversos parceiros financeiros para alavancar o potencial de suas empresas.
RELACIONAMENTO
Nosso relacionamento com os clientes é fundamentado na proximidade.
Personalizar uma carteira de investimentos e oferecer as melhores oportunidades com planejamento completo e soluções sob medida, e isso só é possível conhecendo de perto cada cliente.
- Foco no cliente
- Pensamento no longo prazo
- Diversificação de investimentos
- Transparência nos processos
